Wirtschaftlicher Erfolg entsteht durch klare Strategie und konsequente Umsetzung.

„Sehr präzise Erklärungen, tolle wertvolle Leistungen, wir können es nur weiterempfehlen! Lieben Dank! - Julius und Bernadett“

Problem:
Julius und Bernadett suchten schon länger mit ihren Eltern nach einer Immobilie, die sie gemeinsam beziehen können. Bisherige Gespräche scheiterten an ihren Vorstellungen und ihrer Einstellung zum Thema Geld.

Sie konnten den Angeboten, die sehr komplex aufgebaut waren, nicht folgen. Warum eine Absicherung im Rahmen einer Finanzierung wichtig ist, hat ihnen keiner erklärt.

Ziel:
Eine einfache Lösung, die verständlich und nachvollziehbar ist. Sie wünschen sich einen langfristigen Partner, der auch nach dem Abschluss für sie da ist. Die finanzielle Absicherung während der gesamten Laufzeit für die ganze Familie soll erreicht werden.

Lösung:
Durch unsere Datenaufnahme konnten wir genau analysieren, wie die IST Situation ist und welche Ziele und Wünsche die beiden verfolgen. Daraufhin haben wir einen strukturierten Zukunftsplan erstellt und kurz nach dem Erstgespräch eine passende Immobilie gefunden. Als Bonus konnten wir den Traum vom Eigenheim, mit staatlichen Förderungen in Höhe von 20.000 €, realisieren und ein geeignetes, zinssicheres Konzept erstellen. Darüber hinaus haben wir alle existenzgefährdenden Risiken, für die gesamte Familie, geschlossen.

Julius und Bernadett

„Wir haben Matthias wegen unserer Finanzierung vom Eigenheim kennengelernt. Er hat uns alle Fragen rund um die Themen Finanzierung, Förderungen und Vorteile beantwortet. Während der gesamten Abwicklung stand er uns immer zur Verfügung und wir konnten unsere Wünsche bisher, wie geplant realisieren – Christopher und Bernadetta“

Problem:
Christopher und Bernadetta hatten schon lange den Wunsch, eine eigene Immobilie zu erwerben. Doch nach dem Verlust eines geliebten Familienmitglieds gestaltete sich die Ausgangslage schwierig. Die Herausforderungen im Rahmen der Erbabwicklung blockierten ihre Finanzierungsmöglichkeiten, und die Banken, bei denen sie vorsprachen, fühlten sich nicht zuständig, ihnen zu helfen. Die Informationen, die sie sich gewünscht haben, blieben aus!

Ziel:
Lösungsansätze finden, die eine Finanzierung trotz behördlicher Blockaden ermöglichen. Beide wünschten sich Aufklärung und eine klare Strukturierung mit einem langfristigen Zukunftsplan.

Lösung:
Wir konnten aus unserem engen Kooperationsfeld einen geeigneten Finanzierungspartner finden, wo wir die behördlichen Hindernisse einbauen konnten. Die Finanzierung hat geklappt und nach kurzer Zeit, im neuen Eigenheim, kam Nachwuchs und machte das junge Familienglück perfekt. Wir blicken nun bereits auf eine langjährige partnerschaftliche Zusammenarbeit zurück, in der wir bisher Förderungen, Zins- und Steuervorteile von über 20.000 € in bares Geld umwandeln konnten.

Christopher und Bernadetta

„Schade, dass ich Matthias und Romina nicht schon früher kennengelernt habe! Auf meine Fragen und Wünsche wurde sofort eingegangen und ich konnte mein Vermögenstruktur sofort verbessern. - Jan"

Problem:
Jan wollte mehr als nur eine normale Beratung. Er hatte vorher keinen richtigen Ansprechpartner, der seine Weiterbildungswünsche zum Thema Finanzen und Vermögen erfüllen konnte. Wirtschaftliche Vorteile blieben trotz bestehender Immobilien ungenutzt.

Ziel:
Neue Ansätze liefern und seine Kenntnisse über Finanzprodukte erweitern, sodass er diese einfach versteht. Umsetzungsstrategien zur Nutzung wirtschaftlicher Vorteile entwickeln und Steuern in Vermögen umwandeln.

Lösung:
Wir haben gemeinsam eine fundierte Finanzanalyse erstellt, seine persönliche Strategie entwickelt, die ihm 5 zusätzliche Zahlungsströme sichert. Neben hohen wirtschaftlichen Vorteilen konnten wir gemeinsam Steuervorteile von mehreren tausend € umwandeln. Jan wird dadurch ein sechsstelliges Vermögen aufbauen und seinen Ruhestand mindestens 5 Jahre früher genießen.

Jan

„Matthias und mich verbindet schon eine sehr lange Partnerschaft. Rund um die Themen Finanzen konnte er mir immer weiterhelfen und mich zu 100 % beraten und unterstützen. - Dennis“

Problem:
Dennis hatte in der Vergangenheit oft den fehlenden Überblick über seine Unterlagen und Verträge. Seine Hausfinanzierung wurde nach klaren Vorgaben der Gesellschaft genehmigt. Am Ende waren es 7 Einzelbausteine mit einer sehr unübersichtlichen Vertragsstruktur. Die bestehende Finanzierung war in mehrere Einzelbausteine aufgeteilt und dadurch unnötig komplex und unübersichtlich. Dennis fehlte aufgrund beruflicher Belastung die Zeit, sich strukturiert um seine Vertrags- und Finanzunterlagen zu kümmern.

Ziel:
Ordnung schaffen und ihm einen strukturierten Überblick geben. Die Hausfinanzierung prüfen und Lösungsansätze für eine vereinfachte Handhabung und Verwaltung seiner Verträge ausarbeiten. Noch nicht genutzte Zulagen aufdecken und weitere wirtschaftliche Vorteile in Vermögen umwandeln.

Lösung:
Wir haben gemeinsam eine fundierte Datenaufnahme durchgeführt und seine Ziele und Wünsche für die nächsten Jahre festgelegt. Durch die Einbindung staatlicher Zuschüsse und Steuervorteile in seiner Strategie wandeln wir jedes Jahr 2500 € in Vermögen um. Durch unser Mandantenportal hat Dennis immer den Überblick über all seine Finanzverträge und wichtigen Dokumente. Mit unserem Mandantenportal hat er nun immer und überall einen klaren Überblick über seine Finanzen. Sein wirtschaftlicher Gesamtvorteil beträgt mehrere tausend Euro pro Jahr.

Dennis