„Wir haben Matthias wegen unserer Finanzierung vom Eigenheim kennengelernt. Er hat uns alle Fragen rund um die Themen Finanzierung, Förderungen und Vorteile beantwortet. Während der gesamten Abwicklung stand er uns immer zur Verfügung und wir konnten unsere Wünsche bisher, wie geplant realisieren – Christopher und Bernadetta“

Problem:
Christopher und Bernadetta hatten schon lange den Wunsch, eine eigene Immobilie zu erwerben. Doch nach dem Verlust eines geliebten Familienmitglieds gestaltete sich die Ausgangslage schwierig. Die Herausforderungen im Rahmen der Erbabwicklung blockierten ihre Finanzierungsmöglichkeiten, und die Banken, bei denen sie vorsprachen, fühlten sich nicht zuständig, ihnen zu helfen. Die Informationen, die sie sich gewünscht haben, blieben aus!

Ziel:
Lösungsansätze finden, die eine Finanzierung trotz behördlicher Blockaden ermöglichen. Beide wünschten sich Aufklärung und eine klare Strukturierung mit einem langfristigen Zukunftsplan.

Lösung:
Wir konnten aus unserem engen Kooperationsfeld einen geeigneten Finanzierungspartner finden, wo wir die behördlichen Hindernisse einbauen konnten. Die Finanzierung hat geklappt und nach kurzer Zeit, im neuen Eigenheim, kam Nachwuchs und machte das junge Familienglück perfekt. Wir blicken nun bereits auf eine langjährige partnerschaftliche Zusammenarbeit zurück, in der wir bisher Förderungen, Zins- und Steuervorteile von über 20.000 € in bares Geld umwandeln konnten.

„Ich bin seit mehr als 3 Jahren zufriedene Mandantin bei Matthias. Die Jahresgespräche sind voller wertvoller Informationen, die mich immer auf den neusten Stand bringen und zudem werde ich als Mandantin so beraten, dass ich alles verstehe und meine Finanzen bestmöglich angelegt und betreut werden! - Carina“

Problem:
Carina ist ganztags berufstätig sowie Immobilieneigentümerin mit Vermietungsanteil. Sie hat nach Ihrer Scheidung viele Herausforderungen gehabt und in ihrer Bank keinen Ansprechpartner, der ihr geholfen hat. Mit der Gesamtsituation war sie überfordert und fühlte sich allein.

Ziel:
Klare Strukturierung der bestehenden Situation und Entwicklung eines Konzepts, welches ihr den Umgang mit ihren Finanzen erleichtert. Alleinige Übernahme des Kredits, damit sie ihr zu Hause nicht verliert.

Lösung:
Mit unserer lückenlosen Bestandsaufnahme konnten wir Carina gezielte Handlungsempfehlungen zu Ihrer Situation geben. Wir haben ihre Absicherungsstände überprüft und die bestehende Finanzierung konnte auf sie allein umgeschrieben werden. Den monatlichen Abtrag konnten wir ohne Mehrbelastung für Carina darstellen, sodass sie nicht in finanzielle Schwierigkeiten kam.
Mit unserem Mandantenportal hat sie nun immer und überall einen klaren Überblick über Ihre Finanzen. Ihr wirtschaftlicher Gesamtvorteil beträgt mehrere tausend Euro pro Jahr. Diese investierte Carina jetzt clever in Ihre Zukunft.

„Matthias und mich verbindet schon eine sehr lange Partnerschaft. Rund um die Themen Finanzen konnte er mir immer weiterhelfen und mich zu 100 % beraten und unterstützen. - Dennis“

Problem:
Dennis hatte in der Vergangenheit wenig Lust auf Papierkram und massenweise Ablage in seinen Ordnern. Seine Hausfinanzierung wurde nach klaren Vorgaben der Gesellschaft genehmigt. Am Ende waren es 7 Einzelbausteine und das Chaos perfekt. Mit zunehmender Verantwortung und wachsenden Aufgaben in seinem Beruf hatte er für Finanzen nur noch sehr wenig Zeit. Dennis hat eben wie viele kein Bock auf Papierkram.

Ziel:
Ordnung schaffen und ihm einen strukturierten Überblick geben. Die Hausfinanzierung prüfen und Lösungsansätze für eine vereinfachte Handhabung und Verwaltung seiner Verträge ausarbeiten. Noch nicht genutzte Zulagen aufdecken und weitere wirtschaftliche Vorteile in Vermögen umwandeln.

Lösung:
Wir haben gemeinsam eine fundierte Datenaufnahme durchgeführt und seine Ziele und Wünsche für die nächsten Jahre festgelegt. Durch die Einbindung staatlicher Zuschüsse und Steuervorteile in seiner Strategie wandeln wir jedes Jahr 2500 € in Vermögen um. Durch unser Mandantenportal hat Dennis immer den Überblick über all seine Finanzverträge und wichtigen Dokumente.
Mit unserem Mandantenportal hat sie nun immer und überall einen klaren Überblick über Ihre Finanzen. Ihr wirtschaftlicher Gesamtvorteil beträgt mehrere tausend Euro pro Jahr. Diese investierte Carina jetzt clever in Ihre Zukunft.